Das Preußen unter Sohn und Nachfolger Friedrich Wilhelm III. kann der neuen, modernen Macht nicht entgegenstehen. Napoléon Bonaparte, Revolutionsgeneral und Kaiser von Frankreich, erobert mit seinen Truppen halb Europa.

Preußen leidet unter der Besatzung, aber im Untergrund regt sich Widerstand. Mit dem Gedanken an eine deutsche Nation und Mut zu Reformen bildet sich eine neue Führungsmacht heraus. In den Befreiungskriegen gelingt es Preußen, die französische Fremdherrschaft abzuschütteln. Wirtschaftlich und politisch wird Preußen zur dominierenden Macht in Norddeutschland, aber die Hoffnungen des aufstrebenden, national ausgerichteten Bürgertums werden enttäuscht. In den Wirren der Revolution von 1848 entpuppt sich das preußische Herrscherhaus als Hort des Konservatismus.